面上，近日中铝集团与宁德时代在福建宁德签署战略合作协议。双方将围绕有色金属新材料研发、再生金属循环利用、绿电直连与储能、高海拔源网荷储、全球化产业链配套等领域展开合作。

　　从行业基本面来看，有色金属板块的中长期逻辑主要来自供给约束与需求增长。一方面，全球部分矿产资源资本开支不足，新增产能释放受到制约；另一方面，电网改造、新能源配套、装备制造等领域会持续带来原材料需求。国投证券认为，无论AI是否放缓，美国电力产业链仍是发展核心。未来可关注光伏、储能、核电产业链，金属方面可重视铀的机会。重点关注物理AI方向的机器人产业链，稀土磁材可能迎来新的催化。

　　工业有色ETF华夏：紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，工业金属占比全市场最高，万得算力金属概念含量全市场最高，同时黄金等贵金属含量较少，纯度更高、指向更明确，适合看好制造业回暖、追求较为纯粹工业属性的投资者。该产品管理费+托管费合计仅0.20%/年，属同类最低档费率，为投资者提供了高效布局工业金属行情的低费率工具。

　　从估值层面来看，中证工业有色金属主题指数最新市盈率为11.86倍，处于近2年0.62%的分位，即估值低于近2年99.38%以上的时间，处于历史低位，可逢低关注。

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