面上，中芯国际发布公告，二季度，公司整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点。 三季度，收入预计环比增长2%到4%，毛利率指引为26%~28%。展望下半年，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛的需求。公司灵活调配已有产能，快速验证新增产能，帮助缓解产业链紧缺局面。总体来说，公司对行业走向和公司发展保持乐观看法。

　　相关研究机构表示，科技硬件修复行情中最具确定性的品种是前一波行情中“量增”逻辑主导且未充分计入涨价预期的领域，如光模块、半导体设备、国产算力、CPU和AI相关PCB，同时技术/工艺/资源禀赋壁垒高的环节如EML光芯片和磷化铟衬底也值得关注，这些领域具备较强的行业逻辑支撑。

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