神舟二十四号载人飞行任务将有1名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回。

　　2026年我国航天发射次数达到70次，较去年同期显著增长。其中，我国民商火箭共计完成16次发射，发射次数和成功次数已达到2025年全年水平。四季度通常是我国航天发射的密集期，2026年全年我国航天发射次数有望再创历史新高。

　　商业航天板块可重点关注的领域包括运载火箭，价值量较高的核心环节或分系统配套，比如液体火箭发动机、推进剂贮箱；“军技民用”领域，包括增材制造、推力室材料、液体火箭燃料、传感器；卫星制造可参与“国网”“G60”的核心配套企业，比如相控阵天线、激光通信载荷、电源系统、网络信息安全模块等核心部件。

　　什么是物理AI？融合物理规律和AI的新型范式，区别于纯基于数字空间的生成式AI，物理AI通过物理约束模型把“智能”落地为“动作”，是AI应用进入下半场、打开实体场景的载体。

　　目前，除单一路径纵深迭代与系统架构层面分化外，以Astra为代表的“模型外部”路线出现，不再训练VLA，改由通用Agent基模通过代码生成与工具调用驱动经典控制器，把机器人控制从“模型问题”变成“系统问题”。

　　根据中国信息通信研究院信息，假设要让机器人实现“ChatGPT”时刻，约需21200台机器人连续工作一年，产出千万小时级有效数据，而当前全球可用的高质量真实数据仅数十万至百万小时级，数据尤其是真机数据将成为物理AI最核心的瓶颈也是最好的投资机会。

　　随着短板逐步补齐，机会将转移至应用端，尤其是仓储物流、服装行业由于有大量柔性工序无法通过单纯的工业自动化实现升级有望率先落地。物理AI“奇点时刻”到来，一方面可关注核心短板数据采集、传感器、灵巧手等环节，包括奥比中光、奥普特、雷赛智能等。

　　固态电池以不可燃电解质替代液态电解液、重启锂负极，能量密度500Wh/kg，系统防护转本征安全。2026年9月工信部等七部门印发“十五五”规划，锚定2030年全固态规模化应用。

　　中国主导全球产能，降本斜率超预期，半固态已装车、全固态位于量产前夜。2025年全球产能80%来自中国，2026年1~7月国内52个项目，投资530亿元，产能150.8GWh。电池级硫化锂由480万元/吨降至130万元/吨，LPSC电解质均价3400元/千克。

　　投资策略方面，固态电池正处于半固态规模化装车向全固态量产导入切换的关键窗口，沿“材料一体化+设备先发卡位”两条主线布局。

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