面，10月6日，三星电机在最新提交的监管文件中披露，公司已与一家全球大型企业签订AI服务器用多层陶瓷电容器供货合同，合同金额约2856.11亿韩元，合同期限为2027年1月1日至12月31日。

　　业绩方面，今年上半年，三环集团实现收入64.23亿元，同比增长54.82%；归母净利润为19.32亿元，同比增长56.18%。三环集团称，上半年MLCC受益于客户认可度及行业景气度提升，部分规格价格修复至原有合理价值，销售量和销售额同比均实现较大幅度增长。

　　其他方面，极兔速递、比亚迪电子涨超5%领涨蓝筹。恒生科技指数成分股中，智谱涨近8%。医药股强势爆发，维亚生物大涨23%，康希诺生物涨14%，药明生物涨4.5%。

　　第一，大金融/高股息：高利率环境相对有利于银行息差，且估值/股息提供缓冲，电信运营商现金流稳定，是Q4组合稳定器。

　　第二，AI算力硬件：中国AI基础设施投资仍是相对确定的产业趋势，盈利能力持续向上，典型如服务器、PCB、光纤、GPU。