面上，8月26日英伟达公布2027财年第二季度财报，单季营收962亿美元，同比增长106%，数据中心业务营收890亿美元，同比大增117%；同时给出强劲指引，预计2028财年营收同比增长70%，公司表示需求充足，现阶段增长约束来自供应链产能。新一代Vera‑Rubin平台已经全面量产，将成为后续核心增长引擎。受海外算力龙头业绩催化，创业板人工智能指数成分股覆盖光模块、高速 PCB、液冷散热AI芯片等国内算力供应链企业，板块情绪受到带动。

　　研究机构表示，海外AI资本支出持续超预期带动光模块、光纤光缆与服务器板块增长，国内云服务商业务高增长且资本支出超出预期，同时国产存储产业链值得关注。