等，未来它资本开支的增速展望也是有非常明显地增长，对于相关的厂商来说，也会有业绩和订单的催化。近期下游的大模型层面催化也较多。最近字节豆包也发布了它新一代的大模型， 6月份OpenAI也推出了它的O3-Pro模型。但有最确定业绩兑现的一些方向主要还是来自于通信设备包括光模块，以及还有PCB等细分方向，不管从订单还是业绩，增速相对都是比较明显的。大家可以逢低分批布局，可以关注通信ETF、创业板人工智能ETF国泰。