面上，台积电应英伟达要求已开始制定生产3D DRAM的相关计划，考虑将业务拓展至先进存储芯片制造领域，若落地有望进一步扩大其在AI硬件供应链中的影响力。

　　招商证券表示，近期半导体板块调整主要源于筹码与风险偏好扰动，行业基本面仍持续向好。展望后续，AI算力芯片及国产化放量有望继续提速，端侧SoC需求有望在存储成本压力边际缓解后修复，AI需求外溢亦将带动模拟、功率等成熟制程板块景气改善；国内存储与先进逻辑持续扩产、工艺升级，将推动设备和零部件国产替代，并支撑材料需求随产能爬坡及品类扩张稳步增长。

　　中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备和材料环节，前五大权重股涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科等国产设备核心标的。半导体设备ETF易方达跟踪该指数，助力投资者布局半导体设备国产化机遇。

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