受SpaceX强劲财报提振，SpaceX股价单日上涨7.8%，带动纳斯达克指数上涨1.05%。但反弹仅持续两个交易日，市场便再度转向。

　　纳斯达克指数下跌2.6%，费城半导体指数暴跌6.7%，SpaceX股价回吐此前涨幅并下跌约9%，英伟达亦下跌约4%。

　　三大指数集体收低。科技巨头整体走低，英伟达跌0.59%，苹果跌0.14%，微软涨0.66%，谷歌C跌1.08%，亚马逊跌0.95%，Meta跌0.96%，特斯拉跌0.63%。

　　马斯克旗下SpaceX公布第三季度财报，公司当季营业收入达到145.75亿美元，同比增长161%。其中，超级智能业务收入达到75.6亿美元，同比大增830%，首次超过星链所在的连接业务，成为公司最大的收入全球另类资产管理巨头黑石集团公布第三季度财报，其基础设施投资平台的资产管理规模同比增长40%，达到970亿美元，该平台第三季度投资回报率6.4%，过去12个月累计约29%，远超同期全球基础设施指数约4%的回报水平。

　　巴克莱分析师指出，相比Token价格，GPU租赁价格是衡量整体算力需求更有效的指标。英伟达H100、B200等GPU的租赁价格近期仍呈现上涨趋势，显示部分算力市场仍然紧张。

　　Meta向美国证券交易委员会提交的最新文件显示，截至9月底，公司未来租赁和合同支出承诺总额已达到约8250亿美元。其中，尚未开始履行的数据中心、能源及网络基础设施等租赁义务约为3557亿美元，预计将在2026年至2036年间陆续启动，部分租期最长达到30年。

　　知名科技分析师、Yorkville Ives & Co.合伙人丹·艾夫斯向

　　丹·艾夫斯预计，谷歌母公司Alphabet、微软和亚马逊即将公布的财报，将继续确认大规模AI资本开支计划，而非全面削减投资。

　　摩根大通最新研报预计，今年全球上市科技企业合计将产生约2.2万亿美元现金流，而资本开支约为1.8万亿美元，两者之间仍存在约4000亿美元的融资盈余。

　　相比之下，新云企业预计产生约300亿美元现金流，对应约800亿美元资本投入，占科技行业整体资本开支的比例仅约4.4%。

　　高盛则认为，当前算力供应仍然紧张，未来24个月，CoreWeave单位算力收入和投资回报率仍有改善空间。高盛将CoreWeave的评级从“中性”上调至“买入”。尽管目标价由139美元下调至106美元，但相比此前55.6美元的收盘价，仍意味着约90.6%的潜在上涨空间。

　　摩根大通认为，资金实力更强、收入

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