面上，海外五大云厂商在披露二季度财报后集体上调了2026年全年资本开支指引，全行业合计资本开支规模有望突破8867亿美元，同比涨幅接近90%，算力基础设施的投入力度迎来历史性跃升。而在国内市场，“十五五”期间算力网络建设规划落地，预计将带来超4万亿元的新增直接投资，年均8000亿元的投放节奏，达到了“十四五”时期年均投入规模的三倍，海内外算力赛道同步进入高景气投入周期。

　　相关研究机构表示，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于AI的持续投资，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好26 年国内AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。

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