面上，据上证报，2026浦江创新论坛期间，第二届“张江杯”硅光创新创业大赛获奖代表发布多项硬核成果。其中，上海赛勒光电子发布了基于纯硅方案的单波400G硅光芯片，北京大学芯曜跃动团队发布了可编程空间光电异构AI推理芯片。

　　银河证券认为，未来芯片设计将从通用算力转向定制硅与先进封装，生态锁定效应会加剧。定制化芯片成为主流趋势，云厂商通过专用硅片提升能效比并降低成本。高速互联技术突破瓶颈，1.6T光互联方案是关键基础设施。软件生态构建护城河，NVIDIA通过CUDA Toolkit强化开发者锁定效应。

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