盈科、盈大地产、香港电讯之后的第四家港股上市公司。截至7月7日收盘,李泽楷旗下四家港股上市公司的总市值超过1800亿港元。
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在本次IPO公开发售阶段,富卫集团获得37.13倍认购,经回补、重新分配后,香港公开发售的股份最终数目为2740.27万股,占发售股份总数的约30%。国际发售部分获2.32倍认购,占发售股份总数的70%。
富卫集团上市首日表现 马时亨补充道,公司一定会非常努力为股东增值。他表示很满意招股及配股情况,“我们需要同其他保险公司比较,也要看市场情况来定。市场方面反馈给我们,像这样的融资和发行价是合理的”。
值得注意的是,富卫集团此次IPO共引入两位基石投资者,均为国际资本,包括中东阿布扎比主权基金穆巴达拉投资公司旗下资管公司Mubadala Capital,认购金额达1.5亿美元;以及日本寿险公司T&D Holdings,认购金额达1亿美元。
富卫集团拥有27.86亿美元的借贷。此外,公司还拥有面值为9.50亿美元及账面值为7.59亿美元的未偿还永续证券。
而对于本次IPO募集资金用途,富卫集团计划用于提高保险集团监管制度下的资本水平,并为运营实体提供增长资金,用于加强股本、偿付能力及核心流动资金,以及建立超出适用法定要求的资本缓冲。