面上，瑞银7月存储报告显示，全球存储芯片上月销售额达746亿美元创历史新高，环比大涨31.7%；其中DRAM销售额480亿美元，环比增27.7%；NAND闪存258亿美元，环比飙升40.7%。AI算力拉动HBM需求爆发，机构预计2026年、2027年行业总收入分别达9920亿美元、1.76万亿美元，结构性供给紧缺至少延续至2028年中。

　　瑞银大幅上调下半年存储涨价预期，DRAM、NAND三季度涨幅预计分别达32%、30%。美光、三星、SK海力士为周期核心受益标的，同时机构提示，云厂商AI资本开支可持续性是本轮上行周期主要潜在风险。

　　国金证券表示，算力作为AI发展的核心基础设施，正迎来爆发式增长，涵盖芯片设计、服务器制造、云计算服务等多个环节，国内企业在技术研发与产业链布局上持续突破，海外市场则呈现技术互补与合作态势，AI应用层通过大模型与智能终端深度融合，推动产业智能化升级，形成从底层算力到上层应用的完整生态链。

　　相关交易工具方面，科创芯片ETF紧密跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、制造、设备、材料、封测全产业链，共50只核心科创芯片标的，重仓寒武纪、澜起科技、中芯国际等国产半导体自主可控龙头，其中寒武纪权重达12.1%，充分受益AI算力、晶圆涨价、先进封装产业红利。

　　同时，科创芯片ETF费率优势突出，综合运作费率仅0.2%，为同指数费率最低标的，长期持有可有效压缩成本，助力投资者兼顾强流动性基础的同时低成本把握芯片板块行情红利。相关场外联接基金。

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