面上，SK海力士震荡走高一度涨超4%，再创历史新高。港股市场南方两倍做多海力士午后直线日，摩根士丹利发布研报称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年。

　　相关机构表示，AI算力与存力建设持续推进，带动半导体产业链高景气，PCB、存储等需求旺盛，进而拉动上游设备及材料、先进封装等环节增长，产业投融资与产能扩张形成良性循环，半导体行业整体处于景气扩张周期。

　　机构指出，半导体产业扩产链条涵盖设备、材料、零部件及洁净室领域，芯片制造及封测环节持续受益于全球产能扩张，AI端侧应用带来新的投资机遇，产业链各环节协同发展，技术迭代与需求增长共同推动行业长期向好。