二季度资本开支同比增长176%；工业富联上半年净利润增长96%，AI服务器营收增长2.3倍。模型端同样活跃，DeepSeek上线 Pro并开源Harness框架，阿里开源Qwen3.8、发布当天完成9款芯片适配，智谱GLM 5.3、Grok 4.6同步亮相。国产模型掀起涨价潮，正从“价格战”转向“价值定价”。

　　张娅和郜哲认为，当前处于反弹尾声后的震荡阶段，核心是以均衡应对高波动，而非追逐快速轮动。中证人工智能产业指数更适合当前的产业和交易特征，该指数覆盖从上游算力基础设施、中游技术平台到下游AI应用的产业链，并通过季度调样持续跟踪产业景气变化。根据6月最新调仓估算，人工智能ETF华富紧密跟踪的中证人工智能产业指数在国产算力相关环节相对CS人工智能指数超配约15个百分点。当国产AI的投资逻辑从单一芯片向整条产业链延伸时，产业链覆盖度更广的指数结构更有利于捕捉产业趋势的变化。场外投资者可通过华富人工智能ETF联接基金参与布局。

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　　朝鲜缺电远比越南严重，中国却始终不向其送电，说白了，一旦输电线搭过去，恐怕会送出个无底洞般的烂账

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