面，云顶新耀发布2026年上半年中期业绩公告，公司实现营业收入11.48亿元，同比增长157.3%。

　　面，Moderna与默沙东宣布，双方共同开发的个体化mRNA癌症疗法在针对高危黑色素瘤患者的III期临床试验中达到主要终点无复发生存期和关键次要终点无远处转移生存期，且未发现新的安全性信号。市场分析认为，此次III期成功是Moderna将mRNA技术从传染病疫苗拓展至癌症治疗的重要验证，也为新冠疫苗收入退潮后寻找第二增长曲线提供了关键支撑。

　　其他热点，黄金股集体大涨。其中，灵宝黄金、山东黄金涨超10%，招金矿业、老铺黄金涨超9%，中国黄金国际涨超8%，紫金矿业涨超7%。

　　国泰海通认为，持续高企的美债长端利率对近期大幅反弹的全球主要股市特别是成长股行情将呈现负面冲击，但与7月不同的是，似危实机、有惊无险，经历震荡之后，秋季行情的性质将从跌深反弹转为确认反转行情。下半年美债长端利率有望先上后下，对全球股市则是先抑后扬。短期聚焦三个变量：一是美伊冲突；二是美联储主席释放的政策信号；三是美日联合干预日元汇率的影响及后续日本央行是否提前加息。

　　对于未来行情，国泰海通认为，秋季行情目前已经经历了快速的反弹，后续，战略上继续看多，但战术上更要脚踏实地，不要追高赌反弹，8月更重要的是布局，在分歧中寻找新逻辑，在分化中精选新主线。秋季行情将是AI牛市的扩散，拥抱以应用为主导的AI新逻辑，沿着两条新主线展开结构性行情：一是TMT行情聚焦“分化”，从主题投资走向业绩验证，AI产业逻辑从侧重AI基础设施转向侧重AI应用。二是沿着“AI+”主线向“非AI科技”方向扩散，非AI科技行业的硬核资产“老树开新花”、价值重估。