7月23日，中信证券研报指出，预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估。我们认为乐观情形下，CPU与GPU配比将达到8:1，远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，我们预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。我们建议关注国产CPU&GPU龙头企业海光信息，及产业链相关超节点龙头公司如浪潮信息等。

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