面上，据华泰证券及ASML财报，ASML二季度净利29.2亿欧元大超预期，年内二度上调全年指引，且2027年Low-NA EUV订单已基本敲定并排至2028年。

　　华鑫证券认为，芯片设计正迎来AI集群互联需求爆发的关键机遇，光互联与交换芯片增速预期上调至超70%，定制化芯片板块收入有望翻倍，光互联、高速交换芯片及定制ASIC成为参与AI基础设施扩张的三大抓手。

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