面上，隔夜美股AMD发布三季度财报，营收133.8亿美元、同比增长45%，超出市场预期，费城半导体指数上涨2.63%、30只成分股全线收红；国内方面，长鑫科技11月4日早间公告，拟将回购金额由“10亿~20亿元”上调至“25亿~50亿元”；业绩端，已披露三季报的14家半导体设备公司前三季度合计营收759.38亿元、同比增长19.3%，归母净利润176.60亿元、同比增长59.5%，其中中微公司、拓荆科技归母净利润同比分别增长约241%、337%，头部设备企业交付排期已至2027年上半年。

　　国金证券研报指出，前三季度AI云端算力基础设施需求持续增长，国内半导体自主可控加速推进，先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件及材料国产替代持续推进，建议关注AI算力、半导体自主可控及端侧AI三条主线。中信证券亦认为，四季度及2027年电子行业投资主线将围绕自主可控与AI算力两大方向展开，国产设备及零部件订单快速增长、交付偏紧，看好业绩兑现度高且具备自主可控空间的细分方向。

　　科创50ETF景顺涨跌幅限制20%，跟踪上证科创板50成份指数，指数由上交所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成。综合覆盖半导体、医药、计算机、电力设备、机械设备等高成长板块，其中半导体行业暴露占比最高，权重达70%，助力投资者一键捕捉AI芯片自主创新历史性机遇。

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