面上，近期，多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。

　　光通信龙头中际旭创早盘一度涨超5%，最高报1322港元，创出港股上市以来新高。

　　其他方面，盘面上，科网股普涨，芯片股高开，澜起科技涨超14%。AI应用股活跃，MINIMAX涨超5%。今日纳线%。

　　万联证券认为，港股在海外流动性收紧与五年规划出台的背景下，配置方面建议短期以防御为主、兼顾结构性景气方向。建议关注具备估值优势、高股息、现金流稳定的资产，这类标的拥有相对收益与防御属性。此外可关注盈利兑现率较高、现金流较为稳健的企业；中长期主线持续配置AI产业链龙头企业。

　　兴业证券认为，港股从“底部已现”到“趋势反转”还缺整体盈利上修，中报成色是关键；南向近期偏好科技、原材料、医药。

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