面上，全球半导体行业景气度持续上行，设备环节尤为突出。市场研究机构Omdia发布报告显示，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，环比增幅达创纪录的31.4%，人工智能需求以及存储芯片价格坚挺持续主导市场走势，推动2026年上半年半导体总营收达到7520亿美元。国际半导体产业协会发布的最新数据亦显示，2026年第二季度全球半导体设备开票销售额达到405.3亿美元，同比增长23%、环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录，AI算力基础设施建设成为本轮设备采购热潮的核心驱动力。

　　从产业链条景气来看，AI主导本轮景气周期，逻辑与存储呈现结构性供需紧张，景气度从中游芯片向设备材料环节传导。国信证券表示，随着AI研发自动化加速落地，算力需求不再仅取决于单次前沿预训练规模，训练与Research Inference共同扩张，将带动算力需求天花板持续提升，可关注计算芯片、HBM、存储、先进封装等环节。方正证券认为，AI算力需求推动先进逻辑、存储和先进封装同步扩产，半导体设备行业景气延续，晶圆厂建设和设备更新保持持续投入，半导体设备或仍是未来几年高景气方向。

　　助力投资者把握芯片产业链景气度持续上行机遇，广发基金布局有5只半导体相关ETF，覆盖从上游设备材料到下游光互联的核心环节。具体来看，半导体设备ETF广发聚焦芯片制造“母机”，更直接受益于晶圆厂扩产；芯片ETF广发覆盖半导体全产业链，表征板块整体表现；科创芯片ETF广发硬科技属性突出，聚焦科创板龙头；科创芯片设计ETF广发锚定芯片设计环节，赛道纯度高、成长弹性更大；通信ETF广发以光模块承接AI流量爆发，受益于算力网络持续扩容。

　　其中，半导体设备ETF广发紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。从成份股来看，指数前十大成分股为中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技等，汇聚了国内半导体材料与设备领域的核心龙头企业。该ETF或可作为精准布局半导体设备环节的便捷选择。