催化和涨价驱动的PCB板块以及反制相关的金属材料领涨，国产链核心标的涨幅居中，后续关注领涨方向的持续性，是否能出现创新高的核心标的。

　　非科技中表现不错的板块除了有风险偏好修复的贡献之外，更重要的是中报窗口到来的背景下，有景气度、有催化剂的行业更容易获得市场青睐。

　　整体而言，市场普涨修复之后，随着指数进入前期密集筹码区间，逼近关键点位，超跌反弹进入攻坚期，保持信心与耐心。

　　短期经济和盈利可能延续修复趋势。一是短期经济可能继续处于修复趋势中：首先，中国7月出口同比增长23.9%，在AI产业趋势爆发推升需求、中国制造业优势持续下中国出口短期可能继续维持高增速；其次，短期地产投资增速可能继续偏弱，基建投资可能企稳有所回升；最后，短期消费增速可能企稳有所回升。二是短期企业盈利可能继续回升。

　　短期流动性可能边际宽松。一是短期宏观流动性可能进一步宽松：首先，美国7月新增非农就业人数超预期减少2.3万人，美国短期通胀也可能回落，美国短期流动性预期可能边际宽松；其次，美元近期出现明显回落，短期国内流动性可能维持宽松。二是短期股市资金可能出现改善。

　　短期政策可能偏积极，外部风险可能有限。一是短期积极的政策可能进一步落实。二是短期美伊冲突可能缓和，中美关系可能改善。

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