面，上交所正式发布人工智能大模型企业适用科创板第五套上市标准的审核指引，允许尚未盈利但具备核心技术的AI企业上市。这有望壮大本土大模型产业，更会持续抬高国产算力采购规模，拉动AI芯片、高端存储、半导体设备需求。

　　机构分析，AI算力爆发催生海量存储需求，海外大厂优先保障高端HBM产能，消费级存储颗粒进入涨价通道。叠加晶圆代工提价、终端电子硬件创新放量，芯片产业链迎来供需双向利好。国产替代政策护航之下，存储芯片、先进封测、半导体设备盈利持续修复，科技主线行情不断向中下游扩散。

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