面上，中国移动与智谱签署合作协议，智谱GLM系列模型将接入移动云MaaS平台。此次合作覆盖从底层算力供给、模型服务到商业化分发的完整产业链，实现全链条协同。

　　方正证券指出，10月以来半导体板块回调，市场关注点从AI投资规模转向融资能力和回报兑现。算力需求仍强，AI应用改善企业效率与收入，应用企业远期市盈率低于供应商，提供了筛选机会。但资本开支对债务融资依赖增加，高利率、建设延期及较高盈利预期可能放大现金流和估值压力。配置上宜保留资金充足、盈利可持续的供应商，逐步拓展至收益可验证的应用企业和电力瓶颈受益者，降低单一科技板块集中度。

　　人工智能ETF华夏：跟踪CS人工智能主题指数，成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游，俗称机器人大脑缔造者，万物互联地基。前十大权重股包括寒武纪、新易盛、中际旭创、海光信息、澜起科技、中科曙光、海康威视、等国内科技龙头。

　　按申万一级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于电子、计算机、通信、传媒、国防军工等板块。按申万二级行业分类，中证人工智能主题指数权重集中于半导体、通信设备、计算机设备、软件开发、IT服务Ⅱ等板块。

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