称，韩国总统府和青瓦台对美国商务部长卢特尼克提及半导体关税作出回应，称具体内容尚未最终确定，政府将努力防止此类措施对韩国企业产生不利影响。

　　面上，马斯克表示，预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工

　　西部证券认为，2026年有望成为人形机器人产业规模化量产元年。政策层面明确推动具身智能成为新经济增长点；技术层面AI与大模型突破提供了“智慧大脑”；需求层面人口老龄化加剧催生人力替代空间。

　　中原证券研报称，展望9月，经历8月中报业绩集中披露完毕与外部扰动反复消化后，压制市场的内外部因素有望边际改善，市场具备阶段性修复的条件，但还需等待新的催化因素。

　　华泰证券认为，配置上，市场正从扩张叙事转向兑现能力和盈利质量的再定价，短期流动性预期收紧可能压制估值，业绩真空期关注产业端是否有新的催化和订单验证，以及9月FOMC会议表态。优先关注业绩能见度较高的方向，如通信设备、半导体设备/材料、PCB等，其次考虑AI应用的重估机会。