高盛发布最新观点称，将H股评级从“超配”下调至“平配”，因保持超配的“机会成本”在上升。但其对A股维持“超配”评级，因增长前景改善、流动性条件充裕、多元化优势，以及对AI硬科技领域的布局；年内第二次上调沪深300指数12个月目标价。

　　指出，腾讯人士告诉媒体，目前无法确定AI智能体何时推出。

　　面，光通信技术实现重大突破。近日，由亨通光电联合中国移动等自主设计的全球首条三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛建成开通，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，为AI智算互联提供了全新解决方案。此外，海外龙头映射提振情绪。隔夜美股市场，光通信芯片巨头迈威尔科技股价飙升超32%。英伟达CEO黄仁勋更公开表示，迈威尔科技“就是下一家万亿美元公司”。

　　其他方面，科网股普跌，美团跌超5%，京东、快手跌超4%，哔哩哔哩、小米跌超3%；创新药概念股下挫，药明生物跌7%；航空股集体回调，东方航空跌超5%。新股方面，首钢朗泽上市首日涨超44%。

　　建银国际最新发布港股下半年投资展望认为，港股市场在2026年下半年有望重整旗鼓，主要驱动因素包括地缘环境缓和、美联储政策预期重塑、科技股盈利修复与创新催化及地产企稳等。尽管短期面临高利率、通胀反复、AI交易拥挤等风险，但长期AI创新周期仍具空间，未现不可持续泡沫。

　　建银国际预计，港股市场整体走势呈“先升后回”态势，核心动能取决于落后的科技股能否反弹，恒指下半年波动区间在24000点~29000点之间；恒科波动区间在4500点~6000点之间。

　　该机构建议：继续配置高息股作为基础持仓；重点关注具备业绩支撑的硬科技龙头企业；若在恒指约25000点附近，逢低吸纳走势落后的科网股与房地产股；精选战略资源与能源类资产，为下一阶段市场反弹做准备；逐步增强进攻性配置，把握科技与政策双轮驱动的结构性机会。