华西证券指出，光伏产业链上游硅料价格大幅上涨带动硅片、电池片价格上调，组件价格短期具备反弹空间，BC电池凭借高效率优势有望形成溢价并增厚企业盈利。海上风电方面，英国放宽AR7竞拍准入门槛并延长差价合约期限，将加速全球海风项目落地，国内龙头企业有望受益于海外订单增长。新能源汽车进入深度渗透阶段，高性价比车型推动销量增长，新技术如快充和固态电池的导入为行业注入活力。储能领域，甘肃出台容量电价政策优化长时储能盈利模式，6小时以上储能项目在新能源消纳中具备优势。AI算力需求增长带动高功率密度服务器电源和液冷系统需求，特高压建设持续推进为设备厂商提供业绩支撑。

　　机械ETF跟踪的是细分机械指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及工程机械、工业机器人等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映高端制造及自动化行业相关上市公司证券的整体表现。该指数成分股具备较高成长性和技术领先性，集中体现了中国制造业升级转型的发展趋势，具有较强的科技创新属性。

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