面上，8月28日，Omdia预计，2028年AI ASIC出货量将达到1050万颗，而 GPU出货量为1010万颗。从收入来看，情况则有所不同：GPU收入预计将一直领先至2032年，不过两者之间的差距将从2029年开始逐步缩小。其背后的基本逻辑很简单：GPU价格非常高，而且仍在上涨，这一因素目前足以抵消AI ASIC更快的出货量增长。

　　相关研究机构表示，AI创新驱动领域，算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术构成核心产业链；AIOT领域受益于国内外强劲需求；上游半导体设备、零组件及材料产业面临国产替代机遇；功率、CIS及模拟芯片板块价格触底复苏，龙头标的值得关注。

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