面上，日本光纤龙头藤仓因业绩指引大超预期，盘前盘后股价暴涨33%，情绪传导至A股光纤光缆板块，国内光纤龙头直接受益于AI算力带来的全球供需硬缺口。与此同时，“十五五”期间新型电网投资预计超5万亿元，其中国网2026年计划投资超5900亿元，长周期高景气预期为板块提供坚实支撑。

　　银河证券研报称，下半年建议关注AI“基建”，海外AI资本开支扩张与国内新型基础设施投资共振，算力、通信、电力等底层设施加速建设，产业链景气有望由核心硬件向基础设施和能源方向扩散。

　　电网设备ETF华夏：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超73%，为全市场最“纯”的电网指数；其中智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达70%，均居全市场首位。产品全面覆盖国电南瑞、特变电工、思源电气等全产业链龙头，精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。