兴业证券指出，AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。博通2025财年第三季度人工智能营收同比增长63%，预计第四季度AI半导体营收加速增长至62亿美元，连续十一个季度实现增长。全球半导体设备出货金额同比增长24%，受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用推动。未来3年“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜有望成为端侧AI Agent的重要载体。持续看好苹果在AI Phone的引领趋势，随着AI进入更多地区，以及更智能的Siri推出，有望迎来一轮超级换机周期。存储价格触底回升，封测环节稼动率逐渐回升，未来也将受益AI芯片带动的先进封装需求爆发。

　　科创芯片ETF国泰跟踪的是科创芯片指数，单日涨跌幅可达20%。该指数聚焦于科创板上市的半导体与电子行业企业，成分股覆盖集成电路、芯片设计等领域，展现高科技属性及成长潜力，科创芯片指数中网罗国产芯片龙头。

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