4月2日晚,国风新材发布系列公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司58.33%股权,交易对价为7亿元。同时公司还拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份,募集配套资金不超过3.51亿元,用于支付本次交易的现金对价。
公告显示,以2024年12月31日为评估基准日,选用收益法评估,金张科技100%股权的评估值为12.1亿元,增值率128.11%。
据悉,金张科技专业从事消费电子、新型显示、大规模集成电路等领域用功能性涂层复合材料的研发、生产和销售。国风新材称,交易完成后,国风新材将实现对金张科技的控制并表和产业整合,有利于上市公司在产业布局、产品结构等方面实现协同优势,有效推动双方在新材料领域构建产业链优势互补、价值链共建共享的良好格局,有利于巩固上市公司核心竞争力以及提升上市公司产业链整体竞争力。
金张科技经审计的财报显示,2023年及2024年,该公司实现营业总收入分别为5.75亿元、6.56亿元;归母净利润分别为4091.99万元、7218.77万元,去年营收与净利润均有所增长。
本次收购,国风新材还与施克炜、卢冠群签署。施克炜、卢冠群承诺:标的公司2025年度实现的净利润不低于8510万元;2025年度与2026年度累计实现的净利润不低于18310万元;2025年度至2027年度累计实现的净利润不低于30060万元。