机构都爱SPAC:老牌PE弘毅也入局了,刚刚发起SPAC冲击港交所
更新时间:2022-09-23 05:28:22 浏览次数:

  又一家由投资机构发起的SPAC正在冲击资本市场。

  特殊目的收购公司Everest Acquisition Corporation向港交所递交了上市申请。招股书显示,Everest公司的发起人为老牌PE弘毅投资和农银国际旗下的农银国际融资,农银国际和花旗担任联席保荐人。

  特殊目的收购公司Everest Acquisition Corporation向港交所提交了招股说明书,其中最为引人关注的是其背后的发起人。文件显示,这家SPAC由Hony Partners Group和农银国际融资共同发起,前者是国内老牌PE弘毅的联属人士,后者则是农银国际的全资附属公司。

  弘毅投资的投资资本倍数为1.94倍,分派对实缴资本为1.45倍,内部回报率为26%。

  由农银国际与春华资本联合发起的特殊目的收购公司Interra Acquisition正式挂牌上市,成为港交所第四家SPAC公司。

  中泰国际研报显示,首批SPAC公司多数关注近几年增长迅速的热门投资领域,包括新消费、新能源、生物科技等,并且几乎所有SPAC公司都明确表明会优先考虑在亚太地区或中国内地的投资标的。而综观首批冲击港股的SPAC,背后不乏投资机构的身影,体现出投资机构的极大热情。

  向港交所提交上市申请的部分SPAC代表

  从这份统计我们可以看出,相比美国SPAC市场多由对冲基金组成,参与香港SPAC的投资机构更为多元化。港交所现有的SPAC发起人中,知名投资机构和资深投资人不在少数。正如有的业内人士所说,这些发起人团队大都具有较高的专业性,并且手握上下游供应链资源等,标的公司的选择上会更有优势。

  中泰国际也指出,虽然港交所对于SPAC上市提出了更高的要求,例如上市募资规模最少10亿港元,高于纳斯达克、纽交所和新交所,在摊薄上限及发起人收益方面也要求严格。但客观说来,对标的企业而言,SPAC上市成功率高、时间短,也能规避传统IPO的各种“不确定性”,且融资金额确定,“预计会有一批包括生物科技在内的、成长迅速的企业能通过新渠道做大市值”。

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