海通证券发布公告称,证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券的注册申请。今年来券商发债共计235只,发行规模达4523.65亿元,分别同比下滑约11%和31%。不过,受益于市场的流动性宽松,年内券商债券融资成本显著降低。
今年以来券商发债共计235只,发行规模为4523.65亿元,分别同比下滑约11%和31%,而这或许与今年以来券商通过定增、配股等股权融资模式获取资金有一定替代关系。中泰证券2022年证券公司债在上交所成功发行,募集资金10亿元,期限3年。债券获得市场投资者踊跃认购,簿记当天认购倍数高达3.28倍,票面利率低于近期某头部券商发行的同期限品种。
东方财富Choice数据显示,近期,中债证券公司到期收益率3年期利差下行幅度明显,利好中型券商加大发债融资的节奏安排,争取获得更加优越的综合融资成本。