面上，光模块龙头中际旭创澄清市场传言称，绝大多数客户未砍单，仅个别客户做产品结构调整，部分客户1.6T需求还增加，行业需求符合预期；外资券商下调评级为虚假消息。公司2027年全年订单已基本落地，已有重点客户给出2028年强劲需求指引。当前客户拿货节奏正常，光模块供给偏紧，无异常库存。野村表示，从未发布过将中际旭创A股目标价下调至330元的研报，相关流传内容属于不实信息。野村最新报告显示，维持对中际旭创“买入”评级，A股目标价为1196元，港股目标价为1387港元。

　　申万宏源证券指出，通信相关领域通胀延续，通信工具CPI同比回升3.7个百分点至14.3%，对整体CPI回升有一定贡献。同时，计算机通信设备PPI环比上涨0.4%，显示AI通胀仍在延续。

　　通信ETF华夏：完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接。

　　从估值层面来看，中证5G通信主题指数最新市盈率为24.22倍，处于近1年0.00%的分位，即估值低于近1年100.00%以上的时间，处于历史低位，可逢低关注。

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