面上，10月8日，东山精密在投资者交流中表示，“65%美国原产物料比例”相关说法属于非官方市场传闻，并非正式生效的政策要求。同时，目前下游客户需求稳定、交付有序，相关传闻暂未影响公司当期经营业绩。公司光模块所用光芯片部分自研自产，光芯片在光模块整体BOM成本中占比不超过10%，同时已提前布局多区域产能与多元化供应链，可通过调整生产及采购安排应对潜在政策变化。

　　精密、兆易创新、工业富联、东山精密、生益科技、沪电股份、天孚通信、中兴通讯。场外联接。

　　创业板人工智能ETF华夏：跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超35%位居AI类标的第一。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%位居同类最低水平。场外联接。

　　云计算ETF华夏：重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比超43%。场内综合费率仅0.20%。。

　　从估值层面来看，中证5G通信主题指数最新市盈率为41.43倍，处于近1年0.00%的分位，即估值低于近1年100.00%以上的时间，处于历史低位，可逢低关注。

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