面上，政策与产业催化密集落地：国务院新闻办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，将深入实施国家粮食安全战略，加快建立同大国地位相符的现代化粮食流通体系。从全球供给端看，厄尔尼诺带来的天气扰动正成为粮食产业链的重要变量，全球农产品整体偏紧的供需结构有望推动相关农产品价格中枢上移。从指数维度看，经历前期长期调整后，粮食板块整体估值已处于历史相对低位，具备一定的安全边际与修复弹性。在极端天气扰动、全球粮价回升与国内粮食安全政策共同作用的背景下，粮食产业主题的配置价值值得关注。投资者可结合自身风险偏好关注粮食ETF。

　　进入9月下旬，煤炭板块热度再度升温，中证煤炭指数单日上涨2.68%。日前多部门近日联合印发通知，多措并举加快推进煤炭稳产保供，要求各产煤省区和煤炭企业在确保安全的前提下积极稳妥推进煤矿复产达产，推动煤炭产量平稳回升。政策落地后，市场对供给约束的预期并未明显缓解，本轮增产仍受到安全条件、审批程序和月度生产强度的多重约束，行业或维持供给整体偏紧、煤价高位运行的格局。需求端，“金九银十”非电行业补库与冬储备货预期共同接力，对煤价形成支撑。煤炭作为长期以来的红利板块，股息率多在4%以上，在风格轮动加快的市场环境中兼具一定防御价值。在当前供给约束尚未解除、煤价高位运行、行业盈利与分红具备支撑的背景下，煤炭板块的配置价值值得关注，投资者可结合自身风险偏好与估值水平，适当关注煤炭ETF的长期配置机会。

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