上海市科学技术委员会印发，明确提出聚焦高端芯片设计、工艺制造、核心装备与材料等产业链关键环节，加快第三/四代半导体材料技术攻关和产业化落地。分析认为，氮化铝、碳化硅和氮化镓等第三/四代半导体材料是未来功率半导体和射频器件的关键方向，政策明确支持将直接利好相关材料研发与设备企业。

　　功率半导体领域呈现量价齐升态势。受益于AI、新能源汽车、风电、光伏、储能等下游应用蓬勃发展，功率半导体关键封装部件需求持续增长。与此同时，功率半导体厂商正酝酿第三波价格调整，最快10月起针对非合约产品涨价10%至15%；意法半导体近期亦向客户发出涨价通知，宣布自8月23日起上调多条产品线报价，这也是该企业年内第三次调价。

　　存储芯片方面，国产NAND龙头长江存储IPO状态于8月19日变更为辅导验收，距正式登陆A股再进一步。据市场机构数据，长江存储2026年第二季度全球NAND闪存市场份额已跃升至第三位，一季度营收突破200亿元，同比增长100%。此外，摩根士丹利大幅上调存储芯片涨价预期，预计Q3成熟DRAM价格将上涨50%、Q4再涨10%，SLC NAND今年剩余两个季度每季度涨50%。

　　科创半导体设备ETF华泰柏瑞跟踪指数为科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游材料+设备领域，两者行业合计占比达89%。尤为值得关注的是，该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金。

　　从历史表现来看，100%科创板选股或赋予标的指数较强的弹性特征。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达178%，优于同期半导体材料设备主题指数、中证全指半导体指数、科创芯片指数、国证芯片等部分主流半导体主题指数。

　　半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。

　　华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞、A500ETF华泰柏瑞等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。

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