面上，宇树科技正式启动科创板IPO申购。8月10日宇树科技科创板IPO申购启动，发行价150.8元/股对应市值约610亿元，DeepSeek、腾讯等产业资本参与战略配售，募资将重点投向具身大模型、本体研发及制造基地，其上市将为国产人形机器人整机提供估值锚点，上游减速器、丝杠等核心零部件环节有望率先受益于产能爬坡，直接利好绿的谐波、双环传动等核心零部件标的。

　　市场研究机构Smart Analytics Global披露2026年上半年全球人形机器人出货量达1.91万台、同比增长近三倍，中国制造商占全球出货量97%以上，其中智元机器人上半年出货8400台、占比44%首次超过宇树科技，工业及商业应用占比已超70%，行业规模化落地趋势明确。

　　海外方面，特斯拉+SpaceX Terafab AI芯片项目支撑Optimus迭代。8月7日特斯拉与SpaceX联合宣布启动168亿美元的Terafab AI芯片超级工厂项目，马斯克明确约25%的算力将用于特斯拉Optimus机器人迭代，该项目将直接支撑Optimus的AI能力升级与量产落地节奏，相关催化在8月8日-11日期间持续发酵。

　　机构观点方面，国联民生证券指出产业已进入规模制造提速+场景持续拓展+具身智能升级三重驱动阶段，多家汽车零部件企业已凭借精密加工能力切入丝杠、减速器等核心零部件供应赛道，看好机器人产业链长期投资价值。

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