面上，据中国基金报，美股费城半导体指数暴涨超5%，闪迪、SK海力士及美光科技等存储芯片股强势反弹。
国金证券认为，2026年Q3将成为海外算力核心加速节点，英伟达Vera Rubin平台投产带动AI训练性能大幅提升，同时谷歌TPU v8等自研ASIC集体部署，预计2028年ASIC出货量将超越GPU。 硬件端迎来价值重估，单机柜PCB价值量暴涨，1.6T光模块成为放量主线，液冷、电源与电容三大赛道共享功耗提升逻辑，是确定性最强的配套环节。
