兴业证券指出，受AI基础设施需求持续扩张推动，全球NAND闪存市场营收创下历史新高，存储价格触底回升。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。全球半导体设备出货金额创纪录的季度销售额由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张和技术升级。未来3年，“先进工艺扩产”将成为自主可控主线。此外，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显。持续看好以被动元件、数字SoC、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域的复苏趋势。端侧AI潜力巨大，训练、推理成本的降低有望推动AI应用的繁荣。3D打印在消费电子领域即将加速渗透，折叠机铰链、手表/手机中框等是潜在场景。

　　信创ETF国泰跟踪的是国证信创指数，该指数聚焦信息技术创新领域，从市场中选取业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件及信息安全等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映信息技术创新主题相关上市公司证券的整体表现，其成分股覆盖半导体、软件开发等行业，侧重于国产替代与自主可控技术。