普利制药（300630.SZ）：安徽普利获得《药品GMP符合性检查告知书》

　　
 

　　 兰州银行（001227.SZ）：23.27万股限售股8月8日解禁

　　
 

　　 东阿阿胶（000423.SZ）业绩快报：上半年净利润5.31亿元 同比增长72.29%

　　
 

　　
 

　　 一、汤臣倍健-300146-34中报点评：需求改善，多措并举

　　
 

　　 利好：23H1营收56.0亿元（+32.6%），归母净利润15.5亿元（+47.4%），扣非归母净利润14.5亿元（+36.0%）。23Q2营收24.9亿元（+28.2%），归母净利润5.2亿元（+33.9%），扣非归母净利润4.6亿元（+18.3%）。业绩接近预告上限。我们认为在中期“多品牌、大单品、全品类、全渠道”战略指引下，公司23年在渠道加密、组织架构调整、品牌打造和新品迭代多措并举，完成双位数收入增长目标可期。公司通过事业部机制驱动品牌增长、强中台赋能线下渠道、推动线上渠道高质量增长、聚焦重点品类市场份额提升，有望不断深化高质量业务增长，中期视角下毛利率保持稳定或稳中有升，未来几年有望通过销售费用率逐步优化推动净利率步入上行通道。预计2023-2025年收入分别为94.3、108.3、120.3亿元，同增19.9%、14.9%、11.1%；归母净利润分别为18.1、21.8、25.1亿元，同增30.9%、20.0%、15.3%；8月4日收盘价对应PE分别为19.83、16.53、14.33倍。

　　
 

　　 二、华新水泥-600801-2023年半年度业绩快报点评：国际视野，多元并行，显著低估

　　
 

　　 利好：23H1预计实现营收158.32亿元，同比+10.02%；归母净利11.93亿元，同比-24.85%；扣非后归母净利11.70亿元，同比-23.80%；23Q2实现营收92.03亿元，同比+17.11%，归母净利9.45亿元，同比+3.23%；扣非后归母净利9.37亿元，同比+5.71%。公司23H1增收不增利主要系同期国内市场水泥及商品熟料量价同比下降（23H1国内水泥均价为421.17元/吨，同比-15.48%）。长期看好华新水泥：①海外加速布局，“一带一路”迎来新机遇，②水泥行业龙头，估值明显偏低，③骨料业务加速拓展，打造第二成长曲线。我们预计2023-2025年公司归母净利分别为30.09、35.28、39.38亿元，现价对应PE为10、9、8倍，维持“推荐”评级。

　　
 

　　 三、东方电缆-603606-公司点评：盈利同比提升，业绩符合预期

　　
 

　　 利好：2023年8月4日，公司披露2023年半年度报。1H23公司实现营收36.88亿元，同降4.44%；实现归母净利润6.17亿元，同增18.08%。其中，2Q22公司实现营收22.50亿元，同增10.12%；实现归母净利润3.61亿元，同增47.95%。业绩符合预期。预计公司2023-2025年归母净利润分别为13.25/20.1/24.67亿元，公司股票现价对应PE估值为23/15/13倍，维持“买入”评级。

　　
 

　　
 

　　 我爱我家（000560）

　　
 

　　 投资要点：公司主营业务包含二手住宅经纪、新房销售、房屋资产管理。公司房地产综合服务业务主要是存量房经纪业务、新房业务、长租房业务、不动产资管业务和房产服务类电商业务；商业零售业务主要分为百货业态、购物中心业态、家电连锁、儿童主题商场连锁、超市业态等五大业态经营；房地产开发业务主要是商业物业和住宅商品房的开发；酒店业务主要负责运营昆百大新纪元大酒店。公司品牌“我爱我家”荣获2018年中国品牌力指数C-BPI房地产中介服务行业品牌力第一名，这是继2012年、2013年、2014年、2016年后，“我爱我家”品牌第五次获此殊荣。2018年，我爱我家荣获“全国驰名商标”荣誉称号、荣获由网易颁发的“品牌影响力大奖”、荣获第七届中国公益节“责任品牌”荣誉称号、荣获由中国房地产经纪同业联盟颁发的“年度爱心影响力企业”荣誉称号。

　　
 

　　 精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有54家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计10.91亿股，占流通A股48.50%。近期的平均成本为3.23元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

　　
 

　　 玲珑轮胎（601966）

　　
 

　　 投资要点：公司是一家集轮胎的设计、开发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎，2020年公司半钢胎产量、子午胎产量、海外工厂产量及利润居中国同行业第一，轮胎外胎产量、全钢胎产量均位居中国同行业第二。2021年6月，英媒Tyrepress出炉了2020全球轮胎排行榜，玲珑轮胎荣登全球12名。

　　
 

　　 精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有73家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计7873.77万股，占流通A股5.34%。近期的平均成本为23.40元。该股最近有重大利好消息，投资者可加强关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

　　
 

　　 新城市（300778）

　　
 

　　 投资要点：公司的主营业务为工程设计、城乡规划及工程咨询。公司的主要产品是国土空间规划（城乡规划）类、工程设计类、工程咨询类业务、租赁物业服务。

　　
 

　　 精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有15家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.12亿股，占流通A股74.70%。近期的平均成本为21.12元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。