亚盘市场行情

日本10月份工作岗位空缺率连续第10个月上升。这表明劳动力市场将进一步紧张，这将保持工资的上行压力。作为轻微的抵消，10月份失业率上升0.1%至2.6%。截至目前，美元报价106.17。
外汇市场基本面综述

10年期美债收益率同样盘中止跌转涨重回3.7%，不过截止美股收盘并未守住该关口，交投在3.68%附近；对利率更敏感的2年期美债收益率最高回升至4.486%，收盘回落到4.44%。

欧洲央行行长拉加德称，如果通胀说通胀见顶了，我会感到惊讶，经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱，预计将进一步加息。欧洲央行管委卡兹米尔表示，尽管对经济发展不利，但利率将继续上升。

美联储官员强化鹰派立场（1）纽约联储主席威廉姆斯：美国经济面临更大的冲击风险，可能导致衰退，但基本预期是不会出现衰退，预计需要将限制性政策保持到2023年，至少到2024年才会降息。（2）圣路易斯联储主席布拉德：收益率曲线倒挂不一定是在发出衰退信号，美联储需要将利率提高至5%-7%区间底部，将继续加息到2023年，目标是在2023年达到通货紧缩。（3）美联储副主席布雷纳德：在全球通胀的不确定性增加的情况下，美联储必须应对通胀预期持续高于2%目标的风险。

IMF前首席经济学家奥布斯特费尔德表示，下一次美联储会议的结果可能是加息50个基点。

欧洲央行行长拉加德称，如果通胀说通胀见顶了，我会感到惊讶，经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱，预计将进一步加息。欧洲央行管委卡兹米尔表示，尽管对经济发展不利，但利率将继续上升。

机构观点汇总

瑞穗证劵

由于美元主要在“美元微笑曲线”的左半部分运行，也就是说，美元动态主要与风险偏好呈负相关（美元在风险偏好上升时下跌，在风险偏好下降时飙升），因此本周外汇市场的主题可能是风险偏好。尤其是在风险情绪变得更加紧张的情况下，低位反弹主题让位于市场激动情绪降温主题。不仅是风险回报上出现了更多的谨慎情绪/风险校准，还包括合理的“多空参半”观点和混乱的信号。

三菱日联：美元抛售将缓和

上周美元再度遭大幅抛售，表明美元多头仓位的挤压仍在继续，不过我们认为这种情况很快就会消失。在12月乃至明年第一季度的大部分时间里，我们认为不要完全看空美元，目前的基本面背景与美元持续抛售并不一致。美元的峰值可能已经过去，但这并不意味着美元会直线持续贬值。首先，彭博美元指数衡量的负面势头规模最近达到了自2004年以来的历史上最极端的水平。以往出现这种极端的例子后，随之而来的是美元反弹。其次，全球风险环境是脆弱的，本周亚洲封锁有关的事态发展可能导致投资者情绪的更广泛恶化。

汇丰银行：欧元似乎进入新阶段

欧元区9月经常账户赤字为81亿欧元，而8月份为269亿欧元。这是自2022年3月以来最小的赤字，可能表明疲弱的需求、更高的利率和之前欧元贬值的综合作用，正开始推动外部账户的再平衡。这些力量也可能使欧元区更容易用资金流入来填补赤字。预计到2023年，欧元将重新走高。尽管不能对单一数据进行过度解读，但外部失衡企稳的早期迹象，以及近期极度悲观的预期有所改善，都表明欧元疲弱已成过去。

国民西敏寺银行：英镑的下行风险

被夸大了英镑不太可能重回今年的历史低点。英国的海外资产存量也有可能支撑英镑兑美元。财政回归正统，政治风险溢价降低，以及房地产回调的风险降低，也对英镑有利。随着美元从周期性高位回落，英镑兑美元在未来12个月有望温和走高。主要风险是能源价格再次飙升，并将持续到2023年，这将导致经济增长放缓，政府借贷增加，经常账户赤字扩大。由于不确定性将持续存在，英镑兑美元可能会像近年来一样，在较大的交易区间内波动。