面上，昨日晚间，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增1866.00%至2072.95%。源杰科技预计公司2026年第三季度归母净利润同比增长578.85%至659.7%。

　　研究机构表示，英伟达超预期业绩显示AI算力需求持续强劲，行业景气度上行，Rubin机柜产品将带动PCB和光互联产业链。内存墙问题加剧，HBM新技术将持续刺激存储需求，同时存储扩产将推动混合键合、量测检测设备及封测订单增长。