面上，据华源证券，国常会近期研究算力网建设，发改委将算力网纳入“十五五”六张网规划，央行提供三千亿元金融支持。

　　开源证券认为，“十五五”开局叠加AI产业深化，算力已成中美经济最强增长动力，Rubin平台升级推动机柜BOM价值量提升，国产麒麟芯片实现能效突破，光模块向800G/1.6T爆发并迈向3.2T，金刚石散热走向应用，建议关注国产算力链及海外上游环节。

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