方面，随着AI从生成式向智能体进化，CPU在数据中心的重要性回升，云计算巨头亚马逊、微软、谷歌及字节跳动火山引擎等纷纷布局Arm架构CPU。Arm凭借能耗优势和定制灵活性，正快速侵蚀x86市场，预计2030年服务器CPU市场达2000亿美元，Arm架构在定制AI ASIC服务器中占比将超90%。

　　兴业证券指出，国产替代纵深推进，工业软件替代空间广阔，智慧轨交迎来更新周期，公司自主化产品已示范落地并改善盈利。华源证券认为，软件服务竞争正从单品转向平台化生态，关键在于能否持续经营改善，AI和数据能力将打开平台附加值。

　　从估值层面来看，创业板软件指数最新市盈率为110.60倍，处于近1年0.00%的分位，即估值低于近1年100.00%以上的时间，处于历史低位。

　　按申万一级行业分类，创业板软件指数权重集中于计算机、传媒、通信等板块。按申万二级行业分类，创业板软件指数权重集中于软件开发、IT服务Ⅱ、游戏Ⅱ、通信服务、计算机设备等板块。

　　创业板软件ETF华夏：跟踪创业软件指数，该指数聚焦创业板中AI软件类50只优质个股，深度布局AI+，在人工智能应用端的金融科技、AI Agent、AI游戏方面均有涉及。其行业中软件开发+IT服务占比高达74%。权重股包括同花顺、润和软件、软通动力、指南针、昆仑万维、深信服等知名软件类企业。

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