面上，苹果公司与日本铠侠签署了一项NAND闪存的长期供应协议，报告对内存市场的推测表明，这份合同的期限为三到五年，并且可能没有价格上限。这意味着，在内存价格谈判中拥有巨大议价能力的苹果公司，正将确保NAND闪存的稳定供应量置于压缩成本之上。
相关研究机构表示，AI创新驱动算力芯片、光器件、PCB、存储及服务器与液冷技术，受益于海内外强劲需求的AIOT领域，以及上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，这些板块在技术突破和市场扩张的双重驱动下展现出强劲增长潜力，价格触底复苏的功率、CIS及模拟芯片龙头也值得关注。
