面上，光模块龙头中际旭创披露2026年半年报，上半年实现营收417.78亿元、归母净利润136.51亿元，同比分别大增182.49%、241.7%，Q2净利润环比增长38%；业绩高增源于全球重点客户算力资本开支加码，800G、1.6T高端光模块需求大幅释放。目前核心客户已锁定2027年相关产品高增订单，2.4T等新品将于2027年下半年量产，公司已提前布局产能与核心物料，保障后续大规模交付。

　　此外，新易盛公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入209.1亿元，同比增长100.34%；归属于上市公司股东的净利润75.29亿元，同比增长90.98%。业绩增长主要系公司受益于人工智能算力投资的发展，销售收入较上年同期增加。

　　相关研究机构表示，由于高速光模块需求持续放量，倒逼光模块厂商加大资本投入以扩张产能；叠加光模块产品代际升级节奏加快，对高端产线、精密封装设备的需求提升，光模块厂商开启资本开支扩张周期，设备商作为“卖铲人”率先受益。

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