面上，亚马逊披露Q2业绩，AI需求带动AWS收入同比增37%，创2021年以来最快增速，云业务等多项营收超分析师预期；美东时间周四盘后，亚马逊上调全年资本支出预期至2200亿美元。公司CEO安迪·贾西在投资者电话会议上表示，即便投资达到这一规模，“2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，我们判断2027年同样会面临算力供给缺口；事实上，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人”。

　　相关研究机构表示，AI算力需求爆发推动服务器存储芯片需求上升，行业供给收缩使存储产品价格持续走高，板块呈现量价齐升态势。国内存储芯片龙头企业产能持续释放，制造良率稳步优化，将充分受益于本轮存储上行周期，产业链投资机会值得关注。