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　　1.7月21日，八亿时空在浙江上虞电子材料基地举办高端半导体光刻胶树脂产线建成仪式，由八亿时空投建的国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线建成，项目达产后预计营收规模超亿元。八亿时空董事长赵雷表示，公司将依据市场情况逐步扩产能，计划未来五年具备年产200—300吨高端光刻胶树脂的生产能力。

　　2.科创板将于本周二迎来开市六周年。作为资本市场注册制改革的起点与承载科技强国使命的板块，科创板“硬科技”浓度高，从一级行业来看，科创板电子权重占比44%为最高，其中尤以半导体企业的数量最多，在AI产业高速发展的背景下，科创板的半导体产业链发展进程备受市场关注。六年来，科创板半导体产业链实现全链突破，国产替代纵深推进上市公司的产品从最初的“可用”迈向“好用”，站在新一轮半导体周期中，AI产业高速发展为国产半导体公司发展带来的机遇备受市场关注。

　　国金证券指出，重点关注业绩增长持续性强的公司、AI-PCB及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及AI驱动受益产业链。AI-PCB迎来需求共振，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，下半年业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望采用M9材料，由于海外AI覆铜板扩产缓慢，覆铜板龙头厂商有望积极受益，看好核心受益公司。

　　相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

　　半导体材料ETF及其联接基金，指数中半导体设备、半导体材料占比靠前，充分聚焦半导体上游。