面上，华为近日发布昇腾960超节点，单节点4096卡、8E算力，标志着国产算力基础设施进入系统级创新阶段。不久前，华为发布了全球首个3D数据中心。华为副董事长、轮值董事长汪涛表示，十万亿参数大模型和高速增长的Token需求对AI基础设施提出更高要求，十万卡以上的昇腾超节点集群将成为基础配置。3D数据中心通过分层解耦、立体堆叠支撑昇腾超节点集群的超级算力工厂。

　　中信证券表示，华为昇腾迭代超预期，国产供应链进展顺利，HBM限制问题逐步解决，国产供应链能力持续改善。需求端：下游CSP、算力中心等需求反馈良好云厂商Capex持续上修，行业仍维持供不应求状态。供给端，卡点逐步解决，龙头厂商积极顺价，2027年龙头公司收入有望超预期。坚定看好国产算力大机遇。

　　作为AI算力与应用的核心底座、AI时代的关键基础设施，云计算在AI算力扩张、数据中心建设提速和云基础设施景气上行的背景下，具备较强的主题配置价值。云计算ETF华宝被动跟踪中证云计算50指数，前十大权重股覆盖光模块、服务器/AI算力、数据中心及软件平台等核心方向龙头，助力充分把握AI算力扩张和云基建景气上行的投资机遇。

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