A股三大指数集体飘红，深证成指涨0.3%领涨两市，上证指数涨幅0.18%，创业板指涨幅0.23%。场内交易时段，创业板人工智能ETF国泰标的指数盘中震荡。资金流向方面，该ETF盘中流入3600万份，近30日资金净流入达2998.25万元，最新规模达到8.58亿元。

　　创业板人工智能ETF国泰紧密跟踪创业板人工智能指数，该指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况，前十大成分股为新易盛、中际旭创、天孚通信、江波龙、协创数据、君正股份、长芯博创、同花顺、润泽科技、光库科技。从估值视角来看，当前创业板人工智能指数PE为50.96，处于近1年20%分位，目前指数估值偏低。

　　行业板块方面，AI硬件与应用端正在发生深刻变革。2026年Q2以来，MCP、Skills等标准接口集中落地，同花顺iFinD、万得、东方财富等先后开放数据能力，金融AI正从单点问答向可调用工具的Agent演进，多家头部券商也已完成DeepSeek-V4部署以升级投研能力。此外，AI定价重心正从“涨价”转向“量增”，硬件中的国产算力、PCB、光通信等量增部门值得重点关注。

　　国投证券指出，后续AI定价重心或将从“涨价”转向“量增”，二三线品种也此阶段将优于核心龙头品种。中泰证券认为，AI科技主线月反弹至今绝对估值水位较低、修复并不充分的半导体材料、半导体设备和芯片等方向值得布局。

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